士業事務所向けAIシステム2026年4月に発表
士業Copilot
Shigyo Copilot
事務所の
税理士・行政書士・社労士・弁護士事務所の
[01]こんな課題
士業事務所が
士業事務所の
定型業務の
紙・PDF・Excel・手書き、形式の違う書類を毎月、手作業で転記。
採用だけでは
生産年齢人口の減少で、繁忙期の処理能力が経営課題に。
守秘義務と
一般的なクラウドAIでは、財務・個人情報の取扱い要件を満たしにくい。
[02]できること
6つの
業務ごとに
01
OCRに
紙の書類をスキャンした画像や撮影画像はAI-OCRで読み取り、Excel、PDF、メール本文等と合わせて必要項目を抽出、行政提出用フォーマットをはじめとする所定様式へ自動で変換します。事務所ごとの入力様式や運用ルールを登録することで、出力の書式を調整することが可能です。
02
所内データの
事務所内に分散している書類、顧客情報、過去案件、規程類、マニュアル等を一元的に整理し、業務上の照会に対して横断的に参照・検索できる状態に整備します。過去の類似案件や所内規程を踏まえた回答の提示、関連資料の即時呼び出しなどにご利用いただけます。
03
意見書・申請書・契約書等の
登録済みの類似案件・所内テンプレート・参照法令を踏まえ、意見書、申請書、契約書などの初稿ドラフトを自動生成します。最終的な判断・署名は有資格者が行う運用を前提としております。
04
行政提出業務との連携
e-Gov、e-Tax等の行政手続プラットフォームへの連携により、提出業務の省力化を支援します。対応範囲は順次拡大を予定しております。
05
クライアント一次対応の支援
問い合わせの受付、必要書類のリストアップ、回収状況の管理など、クライアントとのやり取りにおける定型的な一次対応を支援します。
06
法改正・通達の
担当案件に関連する法改正・通達等を自動で検知し、影響範囲とともに通知します。
[03]進め方
柔軟な
01
段階的導入
工数負荷の大きい業務から機能単位で導入。一括導入は不要。
02
柔軟な
画面・出力フォーマット・承認フローを事務所運用に合わせて調整。
03
オーダーメイド開発
既存機能に収まらない業務は専用機能として開発対応。
[04]構成の選び方
守秘義務に
事務所の
事務所の情報取扱方針に応じて、以下のAI基盤を選択いただける構成となっております。
ローカルLLM構成
事務所内のサーバー等で稼働するローカルLLMを利用し、業務データを事務所外に出さずに処理する運用に対応します。
エンタープライズ向けクラウドAI構成
Amazon Bedrock等、入力データの学習利用や第三者提供が行われないエンタープライズ契約ベースのクラウドAIを利用する構成に対応します。
ハイブリッド構成
業務の機密度に応じて、機能ごとに上記の基盤を使い分ける構成にも対応します。
いずれの構成においても、利用者側から見た操作方法・管理画面は共通です。事務所のセキュリティポリシーや顧問先企業からの要請に応じて、構成の選定をご相談いただけます。
[05]ご相談
まずは
導入の
| 対象 | 税理士・行政書士・社労士・弁護士・司法書士・弁理士事務所等 |
|---|---|
| 相談内容 | 業務フローの整理、AI適用可否の見立て、優先着手業務の提案、導入相談、セキュリティ要件、デモ、オーダーメイド開発 |
| 形式 | オンライン（約45〜60分）／現地訪問にも対応 |
ヒアリング後、導入に至らない場合でも、現場で取り組める範囲のAI活用アドバイスをお渡しします。